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스노우플레이크에서 킹소프트 클라우드까지··· 2020년 IT 기업 IPO 라운드업

주식 시장을 주시하는 사람들에게 2019년은 ‘위워크(WeWrok)의 해'로 기억될 수 있겠다. 이 회사는 한 때 미국에서 가장 가치 있는 스타트업으로 인정받았지만 미국 증권거래위원회(SEC)에게 S-1을 제출한 후 극적으로 몰락했다. 회사 사업 모델과 경영 관행을 둘러싼 수많은 문제 때문이었다.  리서치 회사 르네상스 캐피탈에 따르면 이 사건은 슬랙, 우버 등 유명 기업의 부진한 상장과 함께 시장을 공포로 몰아넣었으며, 2019년 IPO 등록 철회가 거의 50%가 증가했다. 그러나 이로 인해 2020년의 잠재 상장 목록은 상당히 커졌다. 특히 숙박 공유 서비스 회사인 에어비엔비(Airbnb)에 이목이 집중됐다. 2020년은 풍성한 IPO가 보장된 해로 보였지만 신종 코로나바이러스가 강타했고, 모든 것이 얼어붙었다. 유명한 IT IPO는 소수에 불과했고, 6월이 되어서야 시장은 활기를 되찾았다. 현재 시점에서 올해 눈길을 끈 IT 기업공개(IPO)를 정리했다.    스노우플레이크  올해 최대의 IT IPO는 9월에 있었다. 클라우드 데이터 웨어하우스 사업자인 스노우플레이크(Snowflake)가 뉴욕 증권거래소에 상장된 것이다. 캘리포니아 샌 마테오에 소재한 회사의 주식은 최초 발행가인 75 ~85 달러로부터 상승하여 120달러로 책정했다. 주식은 거래 첫날부터 즉시 급등하였고, 무려 111%가 상승하여 주당 245달러에 마감했다. 30억 달러를 모금했는데, 이는 소프트웨어 회사가 IPO에서 모집한 사상 최대의 금액이다.  회사 가치는 700억 달러에 이르렀고, 이는 올해 초 모금 시 회사의 사적 가치 평가인 124억 달러의 거의 6배에 이르는 금액이다. 기성 IT 기업인 트윌리오(Twilio), 아틀라시안(Atalssian), 워크데이(Workday), 오크타(Okta)를 넘어서는 규모이기도 하다. 그러나 동종 업계의 회사들과 마찬가지로 스노우플레이크는 아직 수익을 내지 못하고 있다. 2019년 매...

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2020.09.21

주식 시장을 주시하는 사람들에게 2019년은 ‘위워크(WeWrok)의 해'로 기억될 수 있겠다. 이 회사는 한 때 미국에서 가장 가치 있는 스타트업으로 인정받았지만 미국 증권거래위원회(SEC)에게 S-1을 제출한 후 극적으로 몰락했다. 회사 사업 모델과 경영 관행을 둘러싼 수많은 문제 때문이었다.  리서치 회사 르네상스 캐피탈에 따르면 이 사건은 슬랙, 우버 등 유명 기업의 부진한 상장과 함께 시장을 공포로 몰아넣었으며, 2019년 IPO 등록 철회가 거의 50%가 증가했다. 그러나 이로 인해 2020년의 잠재 상장 목록은 상당히 커졌다. 특히 숙박 공유 서비스 회사인 에어비엔비(Airbnb)에 이목이 집중됐다. 2020년은 풍성한 IPO가 보장된 해로 보였지만 신종 코로나바이러스가 강타했고, 모든 것이 얼어붙었다. 유명한 IT IPO는 소수에 불과했고, 6월이 되어서야 시장은 활기를 되찾았다. 현재 시점에서 올해 눈길을 끈 IT 기업공개(IPO)를 정리했다.    스노우플레이크  올해 최대의 IT IPO는 9월에 있었다. 클라우드 데이터 웨어하우스 사업자인 스노우플레이크(Snowflake)가 뉴욕 증권거래소에 상장된 것이다. 캘리포니아 샌 마테오에 소재한 회사의 주식은 최초 발행가인 75 ~85 달러로부터 상승하여 120달러로 책정했다. 주식은 거래 첫날부터 즉시 급등하였고, 무려 111%가 상승하여 주당 245달러에 마감했다. 30억 달러를 모금했는데, 이는 소프트웨어 회사가 IPO에서 모집한 사상 최대의 금액이다.  회사 가치는 700억 달러에 이르렀고, 이는 올해 초 모금 시 회사의 사적 가치 평가인 124억 달러의 거의 6배에 이르는 금액이다. 기성 IT 기업인 트윌리오(Twilio), 아틀라시안(Atalssian), 워크데이(Workday), 오크타(Okta)를 넘어서는 규모이기도 하다. 그러나 동종 업계의 회사들과 마찬가지로 스노우플레이크는 아직 수익을 내지 못하고 있다. 2019년 매...

2020.09.21

IPO란? 英 기술 기업의 공개 절차

기술 기업들이 점차 기업 공개에 늑장을 부리는 양상이다. 171개의 프라이빗 자금 '유니콘'들에 대한 현재 평가 가치가 10억 유로를 상회하고 있다. 가장 인상적인 예는 현재 가치가 100억 유로에 달하는 우버다. 이 기업 또한 IPO 날짜가 확정되지 않은 상태다. 단 우버의 CEO는 2019년경에 IPS 이뤄질 것이라고 밝혔던 바 있다. IPO라는 제도는 대부분의 기업들이 물리적인 제품을 생산하던 시절, 생산량 확장을 위해 거액의 자금이 필요했던 시대에 개발됐다. 그러나 기술 산업에서는 제품이 점차 앱 또는 클라우드 소프트웨어 등 점차 무형화되고 있어 공모에 의한 자금 유입의 필요성이 감소했다. 게다가 유망한 기술 스타트업은 점차 벤처 자금과 사모(Private Equity) 기업들로부터의 꾸준한 현금을 확보할 수 있게 됐다. 또한 기술 기업으로서는 사업에 대한 기밀 세부정보를 대중에 공개해야 하는(그래서 경쟁자가 아이디어를 가로챌 가능성이 높아지는) 등 IPO와 관련된 요건 때문에 당황스러울 수 있다. 기업 공개에는 다른 위험도 따른다. 2017년 문서상으로는 최고의 IPO를 기록했던 스냅챗(Snapchat)과 블루 에이프런(Blue Apron)은 IPO보다 낮은 평가로 한 해를 마감했다. 하지만 그럼에도 불구하고 2018년에는 기술 IPO 부문이 치열하다. 스포티파이(Spotify), 도큐사인(DocuSign), 드롭박스(Dropbox) 등이 올 해 증권거래소에 성공적으로 데뷔했다. 증권거래소에 입성하려는 기업들에게는 어떤 IPO 과정이 수반될까? 그 과정을 단계 별로 살펴본다. IPO란 무엇인가? 우선, IPO란 무엇일까? IPO(Initial Public Offering)는 기업이 대중과 다른 투자자들에게 판매할 수 있는 주식을 발행하기로 결정할 때 이뤄진다. 그 과정은 다음과 같다. 먼저 '공개'를 위해서 기업은 투자 은행 또는 언더라이터(Underwriter)의 도움이 있어야 가장 좋은 채권...

IPO 상장 기업 공개 등록

2018.06.05

기술 기업들이 점차 기업 공개에 늑장을 부리는 양상이다. 171개의 프라이빗 자금 '유니콘'들에 대한 현재 평가 가치가 10억 유로를 상회하고 있다. 가장 인상적인 예는 현재 가치가 100억 유로에 달하는 우버다. 이 기업 또한 IPO 날짜가 확정되지 않은 상태다. 단 우버의 CEO는 2019년경에 IPS 이뤄질 것이라고 밝혔던 바 있다. IPO라는 제도는 대부분의 기업들이 물리적인 제품을 생산하던 시절, 생산량 확장을 위해 거액의 자금이 필요했던 시대에 개발됐다. 그러나 기술 산업에서는 제품이 점차 앱 또는 클라우드 소프트웨어 등 점차 무형화되고 있어 공모에 의한 자금 유입의 필요성이 감소했다. 게다가 유망한 기술 스타트업은 점차 벤처 자금과 사모(Private Equity) 기업들로부터의 꾸준한 현금을 확보할 수 있게 됐다. 또한 기술 기업으로서는 사업에 대한 기밀 세부정보를 대중에 공개해야 하는(그래서 경쟁자가 아이디어를 가로챌 가능성이 높아지는) 등 IPO와 관련된 요건 때문에 당황스러울 수 있다. 기업 공개에는 다른 위험도 따른다. 2017년 문서상으로는 최고의 IPO를 기록했던 스냅챗(Snapchat)과 블루 에이프런(Blue Apron)은 IPO보다 낮은 평가로 한 해를 마감했다. 하지만 그럼에도 불구하고 2018년에는 기술 IPO 부문이 치열하다. 스포티파이(Spotify), 도큐사인(DocuSign), 드롭박스(Dropbox) 등이 올 해 증권거래소에 성공적으로 데뷔했다. 증권거래소에 입성하려는 기업들에게는 어떤 IPO 과정이 수반될까? 그 과정을 단계 별로 살펴본다. IPO란 무엇인가? 우선, IPO란 무엇일까? IPO(Initial Public Offering)는 기업이 대중과 다른 투자자들에게 판매할 수 있는 주식을 발행하기로 결정할 때 이뤄진다. 그 과정은 다음과 같다. 먼저 '공개'를 위해서 기업은 투자 은행 또는 언더라이터(Underwriter)의 도움이 있어야 가장 좋은 채권...

2018.06.05

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