2018.03.14

"슈거CRM부터 조호CRM까지"··· 최고의 무료 CRM 솔루션 7종

Matt Kapko | CIO
기업의 성패를 결정하는 것이 고객과의 ‘관계’ 그리고 여기서 시작되는 ‘기회’다. 잠재 고객이든 기존 고객이든 고객과의 관계를 튼튼하게 발전시켜야 하는 이유다. 이는 글로벌 경제에서 성공하는 데도 중요한 요소다. 다행히 고객관계관리(CRM) 소프트웨어를 이용하면 여러 경로로 데이터를 체계적으로 수집해 활용할 수 있다. 또 실무자에게 모든 접촉과 관계를 추적, 분석할 수 있는 툴을 제공한다.



CRM 소프트웨어의 형태는 다양하다. 그러나 추구하는 목적은 거의 같다. 매출을 증진하고, 생산성을 높이며, 마케팅 활동을 위해 더 유망한 잠재고객을 발굴하는 것이다. CRM 솔루션을 적절히 운영에 통합해 활용하는 기업은 단일 인터페이스에서 고객의 행동 양태에 대한 정보를 포착하고 연결해 값진 인사이트를 뽑아낸다. 오늘날 치열한 경쟁 상황에서는 적합한 CRM 공급자를 찾느냐에 따라 기업의 성장과 정체가 결정된다. 기업 비즈니스에 가장 잘 맞는 기능과 써드파티 통합, 사용자 맞춤화 기능을 제공하는 업체를 찾는 것도 점점 더 중요해지고 있다.

대기업은 선택할 수 있는 것이 많다. 그만큼 요구조건이 까다롭기도 하다. 반면 중소기업은 무료 오픈소스 CRM 소프트웨어로도 필수 요건을 만족할 수 있다. 여기 최고의 무료 CRM 소프트웨어를 제시한다. 여러 업체의 강점과 제한사항을 비교 평가하고, 업계 리더의 리뷰를 검토했다. 또한 여러 시장 조사업체가 부여한 순위도 고려했다. 그 결과가 다음 7종이다. 순서는 알파벳에 따랐다.

앱티보
앱티보(Apptivo)는 클라우드 기반 CRM이다. 연락처 조직화와 체계화, 프로젝트 관리 및 추적, 재무 운영 등의 기능을 제공한다. 무료 버전은 사용자와 데이터 스토리지가 3명과 500MB로 제한된다. 무료 버전의 핵심 기능은 리드(잠재 고객) 리스트, 연락처, 기회, 종결되지 않은 거래에 대한 세일즈(영업) 관리다. 또 인보이스, 작업 명령서(WOL), 추정, 구매 주문 업무 등 프로젝트 관리 툴도 이용할 수 있다. 기본 보고, 검색, 업무와 약속 자동 알림 기능도 지원한다. 써드파티 통합 기능은 사용자당 월 8달러부터 시작되는 유료 버전에서만 이용할 수 있다. 안드로이드와 iOS 기기용 앱도 있다.

비트릭스24
비트릭스24(Bitrix24)는 프로젝트 관리, 협업, 마케팅 활동 강화에 도움을 주는 툴로 구성된 클라우드 기반 기업용 CRM 소프트웨어다. 무료 버전은 사용자와 데이터 스토리지가 12명과 5GB로 제한된다. 가장 큰 특징은 기업 비즈니스 운영의 대부분을 단일 플랫폼으로 구현한 것이다.

소셜 미디어 같은 환경에 기반을 둔 콘텐츠 공유 및 메시징, 시간(일정) 관리, 태스킹, 스레드형 커뮤니케이션 등 프로젝트 관리 툴을 지원한다. 알림과 보고, 그룹 및 토론 구독 같은 자동화된 프로세스를 이용하면 진행 상황을 추적하고, ‘기회(고객 관련 기회)’와 관련된 일정을 수립하는 데 큰 도움이 된다. 써드파티 기술을 통합해 기능을 확대할 수도 있다. 더 고급 기능은 최대 24명을 월 39달러 이상 유료 버전을 구매해야 한다. 안드로이드와 iOS 기기용 앱도 제공한다.

허브스팟
허브스팟(Hubspot) CRM은 유연하고, 완전한 기능을 갖춘 솔루션이다. 연락처 관리, 리드 추적, 거래 종결 등 현대적 CRM 시스템의 핵심 기능을 모두 지원한다. 특히 중소기업이 처음 CRM을 사용할 때 선택하는 솔루션으로 인기 높다. 무료로 마케팅과 영업 활동을 강화할 수 있는 충분한 기능과 기능성을 제공하기 때문이다.



무료 버전도 사용자와 데이터 스토리지에 제한이 없다. 연락처는 최대 100만 개까지 지원한다. 시간과 관련된 제한도 없고, 홍보(판촉) 기간도 없다. 사용자는 허브스팟의 연락처 및 리드 관리 툴을 활용해 즉시 핵심 인력, 소셜 프로필, 배경 등 데이터베이스가 입력된 회사에 대한 값진 정보를 수집할 수 있다. 전체 세일즈 파이프라인을 관리할 수도 있어, 이메일, 소셜 미디어, 전화 및 미팅 등을 매개로 한 고객 접촉을 자동 추적한다.

이 클라우드 기반 플랫폼은 리드 관리에 대한 실시간 보고 기능을 제공하는 직관적인 대시보드가 장점이다. 사용자는 랜딩 페이지를 최적화해 더 값진 리드를 생성할 수 있다. 또한, 구글과 마이크로소프트 등 많은 써드파티 서비스를 통합해 맞춤화할 수도 있다. 안드로이드와 iOS 기기용 앱도 제공한다. 고급 기능은 사용자당 월 50달러부터인 유료 버전에서 사용할 수 있다.

인사이틀리
인사이틀리(Insightly)는 연락처와 세일즈, 프로젝트를 관리할 수 있는 CRM 플랫폼이다. 그러나 무료 버전은 사용자 수, 연락처, 데이터 스토리지가 2명, 2,500개, 200MB로 제한된다. 이 클라우드 기반 플랫폼은 사용자에게 배경과 접촉 기록, 중요한 날짜와 일정, 기타 프로젝트나 세일즈 기회와 관련된 정보 등 연락처에 대한 상세한 정보를 제공한다.

인사이트의 특징은 데드라인을 기준으로 진행 상황을 추적하고, 중간 목표와 일정, 과업을 생성하고, 자동 얼럿을 설정하고, 커뮤니케이션을 추적할 수 있는 프로젝트 관리 도구라는 점이다. 또 이메일을 추적하고, 자동으로 특정 연락처의 소셜 미디어 계정을 확인하고, 고객 접촉과 관련된 상세한 정보를 차트로 제공하기도 한다.

다양한 써드파티 서비스를 통합해 기능을 확대할 수 있다. 그러나 일부는 유료 버전을 구매해야만 통합할 수 있다. 더 많은 고급 기능과 써드파티 통합 기능을 제공하는 유료 버전은 사용자당 월 29달러부터이다. 안드로이드와 iOS 기기용 앱이 별도로 있다.

슈거CRM
본래 슈거CRM(SugarCRM)은 세계에서 가장 규모가 큰 오픈 소스 CRM이었다. 그러나 커뮤니티 에디션 앱의 오픈 소스 버전 업데이트를 중단했다(단, 지금도 다운로드 받아 사용할 수는 있다). 슈거CRM은 개발자에 초점을 맞췄다. 수 많은 기능을 제공하므로 솔루션을 마음껏 맞춤화해 구현할 수 있다. 오픈 소스 버전의 경우, PHP 프로그래밍과 종합적인 데이터베이스 관리에 능숙한 전담 관리자가 필요하다



써드파티 서비스를 슈거CRM의 오픈 API와 통합할 수 있다. 그러나 다른 CRM 공급자처럼 마켓플레이스를 매개체로 하는 단순한 통합 기능은 제공하지 않는다. 슈거CRM의 장점은 연락처와 리드 관리 도구, 세일즈 자동화 및 예측, 프로젝트 관리, 종합적인 보고 및 데이터 분석 기능이다. 커뮤니티 에디션은 셀프-호스팅 데이터베이스이므로, 추가 비용을 고려해야 한다. 유료 고급 버전은 사용자당 월 40달러부터이다.

스위트CRM
슈거CRM의 대체재 역할을 하는 스위트CRM(SuiteCRM)은 무료 셀프-호스팅 오픈 소스 솔루션이다. 새로운 기능이 추가되고, 지원이 계속되면서 꾸준히 성장하고 있다. 현재 전세계적으로 가장 인기 높은 오픈 소스 CRM이라고 주장하기도 한다. 사용자 수가 400만, 다운로드는 80만 회가 넘는다. 또 8만 7,000명의 개발자가 참여한 커뮤니티를 운영하고 있다. 스위트CRM은 전통적인 CRM의 기능을 넘어서는 많은 기능을 제공한다.

가장 큰 특징은 기업과 기관이 고유의 방식으로 인터랙티브 고객 지원을 제공할 수 있는 셀프-서비스 포털이라는 점이다. 또한 세일즈 파이프라인 모델을 만들고, 리드 관련 진행 상황을 모니터링하고, 유연하게 비즈니스 프로세스를 모델링하고, 연락처를 관리하는 기능과 고객 견적 탬플릿을 제공한다. 스위트CRM에는 기업과 기관이 단일 대시보드를 이용해 이메일 캠페인을 기획, 전개, 추적할 수 있는 이메일 캠페인 모듈과 ROI 계산기도 포함돼 있다. 안드로이드와 iOS 기기용 모바일 앱도 있다.

조호CRM
현재 시장에서 가장 인기 있는 무료 CRM 솔루션 중 하나가 조호CRM(Zoho CRM)이다. SMB와 신생 창업회사에 적합하다. 그러나 무료 버전은 사용자 수와 연락처, 데이터 스토리지가 3명, 2만 5,000개, 1GB로 제한된다. 조호는 구글 G스위트와 마이크로소프트 오피스 365와 경쟁하는 생산성 앱 스위트 '조호 워크플레이스(Zoho Workspace)'도 서비스하고 있는데 이를 사용하는 기업이라면 더 유용한 CRM 플랫폼이 될 수 있다.



가장 큰 장점은 광범위한 써드파트 통합 기능, 고급 분석과 예측 기능, 실시간 알림, 리드와 어카운트, 연락처를 종합적으로 관리할 수 있는 프로젝트 관리 툴 등이다. 직관적인 인터페이스에, 세일즈 및 마케팅 자동화, 제품 구성, 보고 및 상세한 고객 분석 툴도 포함돼 있다. 조호 API를 이용하면 써드파티 서비스를 연동해 맞춤화 할 수 있다. 조호CRM은 클라우드 기반 플랫폼이고, 안드로이드와 iOS 기기용 앱도 제공한다. 더 많은 고급 기능에 최대 사용자 수가 늘어나는 유료 버전은 사용자당 월 12달러부터다. ciokr@idg.co.kr 



2018.03.14

"슈거CRM부터 조호CRM까지"··· 최고의 무료 CRM 솔루션 7종

Matt Kapko | CIO
기업의 성패를 결정하는 것이 고객과의 ‘관계’ 그리고 여기서 시작되는 ‘기회’다. 잠재 고객이든 기존 고객이든 고객과의 관계를 튼튼하게 발전시켜야 하는 이유다. 이는 글로벌 경제에서 성공하는 데도 중요한 요소다. 다행히 고객관계관리(CRM) 소프트웨어를 이용하면 여러 경로로 데이터를 체계적으로 수집해 활용할 수 있다. 또 실무자에게 모든 접촉과 관계를 추적, 분석할 수 있는 툴을 제공한다.



CRM 소프트웨어의 형태는 다양하다. 그러나 추구하는 목적은 거의 같다. 매출을 증진하고, 생산성을 높이며, 마케팅 활동을 위해 더 유망한 잠재고객을 발굴하는 것이다. CRM 솔루션을 적절히 운영에 통합해 활용하는 기업은 단일 인터페이스에서 고객의 행동 양태에 대한 정보를 포착하고 연결해 값진 인사이트를 뽑아낸다. 오늘날 치열한 경쟁 상황에서는 적합한 CRM 공급자를 찾느냐에 따라 기업의 성장과 정체가 결정된다. 기업 비즈니스에 가장 잘 맞는 기능과 써드파티 통합, 사용자 맞춤화 기능을 제공하는 업체를 찾는 것도 점점 더 중요해지고 있다.

대기업은 선택할 수 있는 것이 많다. 그만큼 요구조건이 까다롭기도 하다. 반면 중소기업은 무료 오픈소스 CRM 소프트웨어로도 필수 요건을 만족할 수 있다. 여기 최고의 무료 CRM 소프트웨어를 제시한다. 여러 업체의 강점과 제한사항을 비교 평가하고, 업계 리더의 리뷰를 검토했다. 또한 여러 시장 조사업체가 부여한 순위도 고려했다. 그 결과가 다음 7종이다. 순서는 알파벳에 따랐다.

앱티보
앱티보(Apptivo)는 클라우드 기반 CRM이다. 연락처 조직화와 체계화, 프로젝트 관리 및 추적, 재무 운영 등의 기능을 제공한다. 무료 버전은 사용자와 데이터 스토리지가 3명과 500MB로 제한된다. 무료 버전의 핵심 기능은 리드(잠재 고객) 리스트, 연락처, 기회, 종결되지 않은 거래에 대한 세일즈(영업) 관리다. 또 인보이스, 작업 명령서(WOL), 추정, 구매 주문 업무 등 프로젝트 관리 툴도 이용할 수 있다. 기본 보고, 검색, 업무와 약속 자동 알림 기능도 지원한다. 써드파티 통합 기능은 사용자당 월 8달러부터 시작되는 유료 버전에서만 이용할 수 있다. 안드로이드와 iOS 기기용 앱도 있다.

비트릭스24
비트릭스24(Bitrix24)는 프로젝트 관리, 협업, 마케팅 활동 강화에 도움을 주는 툴로 구성된 클라우드 기반 기업용 CRM 소프트웨어다. 무료 버전은 사용자와 데이터 스토리지가 12명과 5GB로 제한된다. 가장 큰 특징은 기업 비즈니스 운영의 대부분을 단일 플랫폼으로 구현한 것이다.

소셜 미디어 같은 환경에 기반을 둔 콘텐츠 공유 및 메시징, 시간(일정) 관리, 태스킹, 스레드형 커뮤니케이션 등 프로젝트 관리 툴을 지원한다. 알림과 보고, 그룹 및 토론 구독 같은 자동화된 프로세스를 이용하면 진행 상황을 추적하고, ‘기회(고객 관련 기회)’와 관련된 일정을 수립하는 데 큰 도움이 된다. 써드파티 기술을 통합해 기능을 확대할 수도 있다. 더 고급 기능은 최대 24명을 월 39달러 이상 유료 버전을 구매해야 한다. 안드로이드와 iOS 기기용 앱도 제공한다.

허브스팟
허브스팟(Hubspot) CRM은 유연하고, 완전한 기능을 갖춘 솔루션이다. 연락처 관리, 리드 추적, 거래 종결 등 현대적 CRM 시스템의 핵심 기능을 모두 지원한다. 특히 중소기업이 처음 CRM을 사용할 때 선택하는 솔루션으로 인기 높다. 무료로 마케팅과 영업 활동을 강화할 수 있는 충분한 기능과 기능성을 제공하기 때문이다.



무료 버전도 사용자와 데이터 스토리지에 제한이 없다. 연락처는 최대 100만 개까지 지원한다. 시간과 관련된 제한도 없고, 홍보(판촉) 기간도 없다. 사용자는 허브스팟의 연락처 및 리드 관리 툴을 활용해 즉시 핵심 인력, 소셜 프로필, 배경 등 데이터베이스가 입력된 회사에 대한 값진 정보를 수집할 수 있다. 전체 세일즈 파이프라인을 관리할 수도 있어, 이메일, 소셜 미디어, 전화 및 미팅 등을 매개로 한 고객 접촉을 자동 추적한다.

이 클라우드 기반 플랫폼은 리드 관리에 대한 실시간 보고 기능을 제공하는 직관적인 대시보드가 장점이다. 사용자는 랜딩 페이지를 최적화해 더 값진 리드를 생성할 수 있다. 또한, 구글과 마이크로소프트 등 많은 써드파티 서비스를 통합해 맞춤화할 수도 있다. 안드로이드와 iOS 기기용 앱도 제공한다. 고급 기능은 사용자당 월 50달러부터인 유료 버전에서 사용할 수 있다.

인사이틀리
인사이틀리(Insightly)는 연락처와 세일즈, 프로젝트를 관리할 수 있는 CRM 플랫폼이다. 그러나 무료 버전은 사용자 수, 연락처, 데이터 스토리지가 2명, 2,500개, 200MB로 제한된다. 이 클라우드 기반 플랫폼은 사용자에게 배경과 접촉 기록, 중요한 날짜와 일정, 기타 프로젝트나 세일즈 기회와 관련된 정보 등 연락처에 대한 상세한 정보를 제공한다.

인사이트의 특징은 데드라인을 기준으로 진행 상황을 추적하고, 중간 목표와 일정, 과업을 생성하고, 자동 얼럿을 설정하고, 커뮤니케이션을 추적할 수 있는 프로젝트 관리 도구라는 점이다. 또 이메일을 추적하고, 자동으로 특정 연락처의 소셜 미디어 계정을 확인하고, 고객 접촉과 관련된 상세한 정보를 차트로 제공하기도 한다.

다양한 써드파티 서비스를 통합해 기능을 확대할 수 있다. 그러나 일부는 유료 버전을 구매해야만 통합할 수 있다. 더 많은 고급 기능과 써드파티 통합 기능을 제공하는 유료 버전은 사용자당 월 29달러부터이다. 안드로이드와 iOS 기기용 앱이 별도로 있다.

슈거CRM
본래 슈거CRM(SugarCRM)은 세계에서 가장 규모가 큰 오픈 소스 CRM이었다. 그러나 커뮤니티 에디션 앱의 오픈 소스 버전 업데이트를 중단했다(단, 지금도 다운로드 받아 사용할 수는 있다). 슈거CRM은 개발자에 초점을 맞췄다. 수 많은 기능을 제공하므로 솔루션을 마음껏 맞춤화해 구현할 수 있다. 오픈 소스 버전의 경우, PHP 프로그래밍과 종합적인 데이터베이스 관리에 능숙한 전담 관리자가 필요하다



써드파티 서비스를 슈거CRM의 오픈 API와 통합할 수 있다. 그러나 다른 CRM 공급자처럼 마켓플레이스를 매개체로 하는 단순한 통합 기능은 제공하지 않는다. 슈거CRM의 장점은 연락처와 리드 관리 도구, 세일즈 자동화 및 예측, 프로젝트 관리, 종합적인 보고 및 데이터 분석 기능이다. 커뮤니티 에디션은 셀프-호스팅 데이터베이스이므로, 추가 비용을 고려해야 한다. 유료 고급 버전은 사용자당 월 40달러부터이다.

스위트CRM
슈거CRM의 대체재 역할을 하는 스위트CRM(SuiteCRM)은 무료 셀프-호스팅 오픈 소스 솔루션이다. 새로운 기능이 추가되고, 지원이 계속되면서 꾸준히 성장하고 있다. 현재 전세계적으로 가장 인기 높은 오픈 소스 CRM이라고 주장하기도 한다. 사용자 수가 400만, 다운로드는 80만 회가 넘는다. 또 8만 7,000명의 개발자가 참여한 커뮤니티를 운영하고 있다. 스위트CRM은 전통적인 CRM의 기능을 넘어서는 많은 기능을 제공한다.

가장 큰 특징은 기업과 기관이 고유의 방식으로 인터랙티브 고객 지원을 제공할 수 있는 셀프-서비스 포털이라는 점이다. 또한 세일즈 파이프라인 모델을 만들고, 리드 관련 진행 상황을 모니터링하고, 유연하게 비즈니스 프로세스를 모델링하고, 연락처를 관리하는 기능과 고객 견적 탬플릿을 제공한다. 스위트CRM에는 기업과 기관이 단일 대시보드를 이용해 이메일 캠페인을 기획, 전개, 추적할 수 있는 이메일 캠페인 모듈과 ROI 계산기도 포함돼 있다. 안드로이드와 iOS 기기용 모바일 앱도 있다.

조호CRM
현재 시장에서 가장 인기 있는 무료 CRM 솔루션 중 하나가 조호CRM(Zoho CRM)이다. SMB와 신생 창업회사에 적합하다. 그러나 무료 버전은 사용자 수와 연락처, 데이터 스토리지가 3명, 2만 5,000개, 1GB로 제한된다. 조호는 구글 G스위트와 마이크로소프트 오피스 365와 경쟁하는 생산성 앱 스위트 '조호 워크플레이스(Zoho Workspace)'도 서비스하고 있는데 이를 사용하는 기업이라면 더 유용한 CRM 플랫폼이 될 수 있다.



가장 큰 장점은 광범위한 써드파트 통합 기능, 고급 분석과 예측 기능, 실시간 알림, 리드와 어카운트, 연락처를 종합적으로 관리할 수 있는 프로젝트 관리 툴 등이다. 직관적인 인터페이스에, 세일즈 및 마케팅 자동화, 제품 구성, 보고 및 상세한 고객 분석 툴도 포함돼 있다. 조호 API를 이용하면 써드파티 서비스를 연동해 맞춤화 할 수 있다. 조호CRM은 클라우드 기반 플랫폼이고, 안드로이드와 iOS 기기용 앱도 제공한다. 더 많은 고급 기능에 최대 사용자 수가 늘어나는 유료 버전은 사용자당 월 12달러부터다. ciokr@idg.co.kr 

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