Offcanvas

CIO / 가상화 / 데이터센터 / 분쟁|갈등 / 비즈니스|경제 / 클라우드

적자투성이 뉴타닉스가 VM웨어 대안으로 뜨는 사연··· “내년이면 실적 구체화”

2024.07.02 Neal Weinberg  |  Network World
최근의 뉴타닉스(뉴타닉스)를 보다보면 2011년 하이퍼컨버지드 인프라(HCI) 시장을 창출한 회사였다는 사실이 낯설 지경이다. 사전 구성된 어플라이언스 판매 사업에서 벗어나 기업 고객을 대상으로 하이브리드 멀티 클라우드 환경을 관리할 수 있는 소프트웨어 정의 플랫폼을 공급하는 기업으로 전환했다.

무어 인사이트 & 스트래티지의 매트 킴볼 수석 애널리스트는 "디지털 전환에 필요한 애플리케이션과 워크로드를 지원하기 위해 IT 운영이 진화해야 하는 가운데, 뉴타닉스의 솔루션이 이에 맞춰 발전해 왔다. 오늘날의 HCI는 어제의 HCI가 아니다. 뉴타닉스의 HCI 솔루션은 애플리케이션과 데이터를 온프레미스에서 여러 클라우드로 원활하고 안전하며 쉽게 이동할 수 있도록 지원한다"라고 평가했다.

IDC의 데이터 피어슨 애널리스는 다음과 같이 덧붙였다.

"이러한 (뉴타닉스의) 전환은 하이브리드 클라우드 및 하이브리드 멀티클라우드 도입과 관련해 나타난 시장의 변화를 반영한다. 데이터센터/엣지/클라우드 또는 전용/공유 인프라 전반에 걸쳐 일관된 경험을 제공하려는 뉴타닉스의 전략은 클라우드 비용, 규정 준수, 보안, 개인 정보 보호 또는 거버넌스 문제에 영향을 받은 고객들에게 매력적이다." 

상품의 변화에 그치지 않는다. 뉴타닉스는 최근 온/오프라인 경쟁업체들과 주요 파트너십을 잇달아 체결했다. 델, 시스코, HPE다. 파트너십의 목표는 고객이 기본 서버 하드웨어를 교체하거나 서버 공급업체를 변경하지 않고도 뉴타닉스 클라우드 플랫폼의 이점을 누릴 수 있도록 하는 것이다.

또한 뉴타닉스의 최근 두드러지는 행보는 VM웨어 고객 공략이다. VM웨어가 브로드컴에 인수된 이후 라이선스 조건의 변경, 채널 관계의 단절 등의 변화가 나타나고 있는 가운데, 일부 고객들이 이탈할 의향을 내비치고 있기도 하다. 그러나 엔터프라이즈 고객 상당수가 실제로 VM웨어를 이탈할지는 불투명하다.

뉴타닉스의 비즈니스 상황도 그리 만만하지는 않다. HCI에 대한 많은 화제를 불러일으켰음에도 불구하고 이 회사는 연간 흑자를 기록한 적이 없다. 단 한 분기만 흑자를 냈던 기록이 있을 뿐이다. 2023 회계연도에 2억 7,720만 달러의 손실을 기록했으며 7월에 종료되는 2024 회계연도에도 적자를 기록할 것으로 예상된다. 

또 연간 매출이 약 18억 달러에 불과하기에 거대 기업들 사이에서 상대적으로 작은 기업으로 남아 있어 인수합병에 취약한 상황이다. 지난해 12월 인수설이 불거지면서 뉴타닉스 주가가 25% 가까이 급등했지만 현재까지 뚜렷한 인수 후보자가 나타나지 않고 있다. 
 

Image Credit : Getty Images Bank

뉴타닉스의 상품군
디지털 혁신 이니셔티브를 추진하는 기업들은 IT 인프라를 현대화하고자 시도하곤 한다. 성능 향상, 민첩성 및 가용성 증대, 사용 편의성 개선, 비용 절감을 위해서다. 많은 기업에서 이는 베어메탈, 가상화 및 컨테이너 기반 환경을 유연하게 지원할 수 있는 소프트웨어 정의 인프라로 전환하는 것을 의미한다.

"뉴타닉스는 고객 기업이 데이터센터를 현대화하고, 모든 클라우드를 통합하고, 소프트웨어 정의 인프라에서 모든 규모의 비즈니스 크리티컬 및 기타 애플리케이션을 실행할 수 있도록 지원한다"라고 IDC는 평가했다. 

뉴타닉스의 핵심 HCI 플랫폼은 가트너와 포레스터의 평가에서도 높은 점수를 받았다. 가트너의 매직 쿼드런트 파일 및 오브젝트 스토리지 부문에서 뉴타닉스는 비저너리 기업으로 선정됐다. 가트너는 "뉴타닉스 파일 및 뉴타닉스 오브젝트는 뉴타닉스 클라우드 플랫폼과 통합된다. 회사의 통합 스토리지 플랫폼은 엣지, 데이터센터 또는 클라우드에 구축할 수 있는 단일 멀티프로토콜 플랫폼을 찾는 고객에게 매력적인 옵션이다"라고 밝혔다.
 
뉴타닉스는 2023 포레스터 웨이브 HCI 부문에서 리더로 선정된 바 있다. "뉴타닉스의 비전은 비즈니스 애플리케이션을 위한 하이브리드 및 멀티 클라우드 플랫폼을 구축하여 클라우드 네이티브 아키텍처의 채택을 용이하게 하는 데 중점을 두고 있다. 뉴타닉스는 퍼블릭 클라우드 안팎에서 클라우드 네이티브 아키텍처를 구현하도록 설계된 단순하고 확장 가능한 하이퍼컨버지드 플랫폼을 찾는 고객에게 적합하다"라고 포레스터는 밝혔다.

이 보고서는 뉴타닉스가 최신 GPU 지원, 네트워크 기능 가상화를 위한 플로우(Flow) 가상 네트워킹, 오픈시프트 통합을 포함하는 컨테이너용 워크플로우, 자체적인 뉴타닉스 쿠버네티스 엔진 등을 포함하는 풀스택 제품을 구축한 상태라고 진단한다.

뉴타닉스 쿠버네티스 플랫폼은 하이브리드 클라우드 전반에서 컨테이너 기반 애플리케이션의 관리를 간소화한다. 또한 뉴타닉스는 자체 AHV 하이퍼바이저와 VM웨어 ESXi 하이퍼바이저를 모두 지원함으로써 고객이 VM웨어에서 쉽게 마이그레이션할 수 있도록 돕는다.

뉴타닉스는 또한 포트폴리오에 AI 기능을 추가하고 있다. 회사는 뉴타닉스 오브젝트 및 파일과 통합되는 AI 개발 환경인 'GPT-in-a-Box'를 통해 개발자가 AI LLM(대규모 언어 모델)을 활용하는 GPT 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원한 바 있다.

뉴타닉스 클라우드 플랫폼은 뉴타닉스 클라우드 인프라, 클라우드 클러스터, 클라우드 매니저, 통합 스토리지 및 데이터베이스 서비스를 포함하는 모듈식 제품이다. 고객은 하이퍼바이저, HPE, 레노버, 델, IBM, 시스코 및 뉴타닉스 등의 공급업체 목록에서 하드웨어를 선택할 수 있으며 퍼블릭 클라우드(AWS 및 Azure)도 선택할 수 있다.

현재 뉴타닉스의 제품은 고객들에게 큰 반향을 일으키고 있는 것으로 보인다. IDC의 최신 시장 조사에 따르면 전체 시장이 2.9% 감소한 반면 뉴타닉스는 2023년에 HCI 부문에서 유일하게 성장세를 보였다(25.3% 증가). 또한 IDC의 피어슨에 따르면 2024년 1분기에 전체 시장 성장률의 약 7배에 달하는 28.6%의 매출 성장을 기록했다.

델, 시스코, HPE와의 파트너십
최근의 합종연횡은 독점 솔루션 구축을 넘어 고객에게 컴퓨팅, 스토리지 및 관리를 혼합하여 사용할 수 있는 기회를 제공하려는 벤더들의 움직임을 반영한다. 

무어 인사이트 & 스트래티지의 킴볼은 "파트너 마케팅 관점에서 뉴타닉스가 성공적 행보를 이어갈 가능성이 높다. 시스코 및 델 파트너십을 통해 엔터프라이즈 기회를 창출할 것으로 예상한다”라고 말했다.

피어슨도 동의했다. "이러한 파트너십은 뉴타닉스에 분명 긍정적인 요소다. 고객의 마음을 한 번에 하나씩 바꾸는 것만으로도 큰 성과를 거둘 수 있지만, 파트너 OEM이 자사 제품에 리소스를 투입하도록 설득하는 것은 몇 배의 효과가 있다" 라고 그는 말했다.

- 델: 수년간 HCI 시장에서 경쟁을 벌여온 뉴타닉스와 델은 지난 5월에 뉴타닉스 HCI 기술을 델의 서버에 통합하는 계약을 체결하여 모두를 놀라게 했다. 브로드컴이 델로부터 분사한 VM웨어를 인수하지 않았다면 이 계약은 성사되지 않았을 것이다. IDC에 따르면 시장 점유율 측면에서 델/VM웨어 HCI 제품인 VxRail은 약 40%로 1위를 차지하고 있다. 한편 뉴타닉스는 약 25%의 시장 점유율로 근소한 차이로 2위를 달리고 있다. 

브로드컴의 VM웨어 인수로 인한 불확실성이 커지는 가운데 고객들은 뉴타닉스를 적어도 대안으로 고려하고 있다. 킴볼은 "델은 VM웨어와 강력한 관계를 유지하고 있지만, 이 시장 기회도 인식하고 있는 것 같다. 이번 파트너십은 하이브리드 멀티클라우드 여정에 있는 엔터프라이즈 IT 조직에 큰 도움이 될 것으로 생각한다. 뉴타닉스의 관점에서 볼 때 이번 파트너십은 큰 승리라고 할 수 있다. 델은 엔터프라이즈에 공급되는 서버 및 스토리지 출하량에서 세계 1위다. 델의 시장 입지와 함께 제공되는 모든 것을 활용할 수 있다는 것은 뉴타닉스에게 많은 이득이 될 것" 이라고 말했다.

- 시스코: 2023년 8월, 양사는 시스코의 컴퓨팅 및 네트워킹 인프라를 뉴타닉스 클라우드 플랫폼과 통합하는 새로운 오퍼링을 개발하기로 합의했다. 완전히 통합되고 검증된 이 솔루션은 시스코의 글로벌 영업 인력을 통해 판매되고 있다. 그리고 최근 시스코는 자체 하이퍼플렉스 HCI 플랫폼을 완전히 중단한다고 발표하면서 고객에게 마이그레이션 경로가 시스코 UCS 서버와 뉴타닉스 클라우드 플랫폼임을 알렸다. 

- HPE: HPE와 뉴타닉스는 2017년에 HPE가 HCI 공급업체 심플리비티를 인수하면서 경쟁 관계가 되었다. 하지만 "몇 년 동안 갈등을 겪은 후 HPE는 고객이 하이브리드 클라우드를 위해 HPE 서버에서 뉴타닉스 HCI를 계속 구매하고 있다는 사실을 깨닫고 다시 협상 테이블로 돌아왔다. 오늘날 양사는 시장 출시의 모든 측면에서 협력하고 있다"라고 킴볼은 말했다.

이러한 파트너십은 그 자체로 큰 잠재력을 가지고 있지만, 불만을 품은 VM웨어 고객이 있다는 점에서 또 다른 기회를 의미한다.

VM웨어로부터의 전환
브로드컴 인수 계약을 앞두고 기업 고객이 출구 계획을 수립해야 한다는 가트너 애널리스트의 경고가 있었다. 2024년에 VM웨어 고객의 20%가 이탈할 것이라는 포레스터 애널리스트의 예측도 눈길을 끌었다. 하자만 적어도 아직까지 브로드컴의 VM웨어 뉴타닉스로 고객이 대규모로 이전할 것이라는 증거는 많지 않다. 

IDC의 피어슨은 "분명히 일어나고 있지만, 대량으로 또는 매우 빠른 속도로 일어나고 있지는 않다. 현재 VM웨어와 장기 계약을 맺어 변화를 완화하고 대안을 모색할 시간을 확보하려는 움직임이 있다. 또 다른 고객들은 VM웨어가 포트폴리오에 너무 깊이 얽매여 있어 많은 노력과 비용을 들이지 않고는 거리를 두기가 매우 어려운 실정이다. 오랜 시간 개발한 많은 내부 기술이 묶여 있는 경우도 있다”라고 말했다.

그는 이어 “이러한 고객들은 더 높은 비용을 지불하는 것이 차악이라고 판단할 수 있다. 즉 대안을 모색하고 있는 것은 사실이지만, 이는 간단한 결정이 아니며 뉴타닉스가 대안을 제시하는 데는 시간이 걸릴 것"이라고 말했다. 

킴볼 역시 "아직 그 증거를 보지 못했다. 일부 고객들만 선별적으로 도입했다"라며, VM웨어에 투자한 기업이 마이그레이션을 결정할 경우 길고 복잡하며 비용이 많이 드는 프로세스에 직면하게 될 것이라고 지적했다. 단 VM웨어 소프트웨어 라이선스가 만료되면서 실질적인 영향이 나타날 가능성이 있다고 덧붙였다.

캘리포니아주 마운틴뷰 로스 알토스 고등학교 교육구의 IT 서비스 책임자 밥 피쉬트롬은 소프트웨어 라이선스가 만료되는 시점에 VM웨어에서 뉴타닉스로 전환한 인물이다. 그는 브로드컴이 제시한 30%의 가격 인상이 ‘감당할 수 없는 수준’이었다고 설명했다.

비용 효율적인 대안을 찾던 피쉬트롬은 뉴타닉스를 만나 2023년 7월 1일에 계약을 체결했다. 7월 중순에 24개의 가상 머신을 실행하는 3대의 물리적 서버와 두 번째 사이트에 3대의 서버로 구성된 이중화 세트를 포함하는 뉴타닉스 HCI를 구축했다. 

그에 따르면 필요한 하드웨어 업그레이드를 포함하여 VM웨어 라이선스를 갱신하려면 75만 달러의 비용이 들었을 것으로 추정된다. 그러나 하드웨어, 소프트웨어 라이선스 및 직원 교육 비용으로 뉴타닉스에 53만 3,000달러를 지불하여 20만 달러 이상을 절감했다고 피쉬트롬은 설명했다.

그는 "정말 굉장했다. 뉴타닉스는 우리에게 약속한 모든 사항을 모두 이행했고, 그 이상을 제공했다. 정말 강력하고 의미 있는 파트너십이었다. 한 번은 하드웨어에 장애가 발생했는데 백업 서버가 바로 가동된 적이 있었다. 하지만 아무도 문제를 체감하지 못했다”라며, 24시간 이내에 교체 부품이 배송되었다고 덧붙였다.

피시트롬은 최종 사용자들이 네트워크의 안정성과 속도에 만족하고 있다고 전했다. "정말 빠르다. VM웨어를 사용할 때처럼 매번 재부팅할 필요가 없다. 사실 나는 네트워크 랙의 외관을 매우 중요하게 생각하는 사람이다. 이 스택은 정말 섹시하고 전문적이며 깔끔하다"라고 말했다.

6개 캠퍼스에 걸쳐 4,400명의 고등학생과 성인 학습 프로그램에 참여하는 3,000명 이상의 커뮤니티 회원에게 서비스를 제공하는 이 교육구에서는 뉴타닉스 클라우드 백업 및 재해 복구 서비스도 사용하고 있다. 피스트롬은 이 교육구가 한때 랜섬웨어 공격을 받은 적이 있었기 때문에 뉴타닉스 서비스의 비즈니스 연속성 측면이 특히 중요하다고 설명했다.
 
앞으로 나아갈 길 
5월에 실적을 발표했을 때 뉴타닉스는 파이프라인의 영업 기회 수가 회계연도 첫 3분기에 비해 30% 이상 증가했으며, 이러한 기회의 총 달러 가치가 50% 증가했다고 밝혔다. 그러나 현재 협상 중인 대형 거래의 수가 증가하고 있는 반면, 거래를 마무리하는 데 걸리는 시간도 늘어나고 있다. 

윌리엄 블레어의 애널리스트인 제이슨 애더는 "VM웨어 대체 기회와 OEM 파트너십 개발로 인한 영향이 연내에는 크지 않다고 가정하고 있다. 2025 회계연도에 영향이 커질 것이다. 이 시기는 주식 분석가들이 뉴타닉스가 지속적인 수익을 보여주기 시작할 것으로 예상하는 시기"라고 설명했다.

VM웨어 이탈의 즉각적인 영향이 없었음에도 불구하고 뉴타닉스는 최근 분기에 전년 동기 대비 매출이 17% 증가하고 연간 반복 매출이 24% 증가하는 등 견고한 매출 성장세를 보이며 연간 매출 20억 달러를 향해 나아가고 있다.

NAND 리서치의 수석 애널리스트 스티브 맥도웰은 "뉴타닉스가 수익 예상치를 상회하며 모든 면에서 성장하고 있다. 지속적으로 변화하는 엔터프라이즈 IT의 요구에 맞춰 포트폴리오를 빠르게 확장하고 있다. 그 어떤 인프라 관리 소프트웨어 회사도 이만큼 광범위한 포트폴리오와 체계적인 실행력, 충성도 높은 고객 기반을 갖추지 못했다”라고 평가했다. ciokr@idg.co.kr
CIO Korea 뉴스레터 및 IT 트랜드 보고서 무료 구독하기
Sponsored
추천 테크라이브러리

회사명:한국IDG 제호: CIO Korea 주소 : 서울시 중구 세종대로 23, 4층 우)04512
등록번호 : 서울 아01641 등록발행일자 : 2011년 05월 27일

발행인 : 박형미 편집인 : 천신응 청소년보호책임자 : 한정규
사업자 등록번호 : 214-87-22467 Tel : 02-558-6950

Copyright © 2024 International Data Group. All rights reserved.