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칼럼 | 엔비디아의 3조 달러 시총, 어쩌면 너무 낮다

2024.06.11 Mike Elgan  |  Computerworld
엔비디아의 기업가치가 이처럼 높은 이유는 AI 칩 분야에서 압도적인 우위를 점하고 있기 때문이다. 이제 이 회사는 50조 달러 규모의 훨씬 더 큰 시장인 '물리적 AI'(Physical AI)를 변화시키려 하고 있다. 
 
Credit: Siemens/Nvidia

지난주 엔비디아는 사상 세 번째로 시가총액 3조 달러(약 3,900조 원)를 돌파한 기업으로 기록됐다. 이 회사의 기업 가치는 지난 3개월 동안에만 1조 달러가 증가했다. 

생성형 AI(genAI) 붐을 주도한 칩 제조사로서 엔비디아의 엄청난 성공은 우연, 즉 거품에 기반한 급등처럼 느껴질 수 있다. 하지만 필자는 그렇게 생각하지 않는다. 사실 저는 이 회사가 아직도 크게 저평가되어 있다고 본다.

하나씩 따져본다. 이 글을 쓰기 직전 애플의 시가총액은 약 3조 3,003억 달러였고, 엔비디아의 시가총액은 이보다 훨씬 높은 3조 1,012억 달러였다. 기업의 가치는 주가가 반영하며, 주가는 미래의 수익 잠재력에 대한 인식에 크게 좌우된다. 

2023년 애플의 매출은 3,830억 달러(전년 대비 3% 감소)였다. 여기서 질문 하나. 애플이 향후 몇 년 안에 매출을 두 배로 늘리려면 어떻게 해야 할까? 더 많은 아이폰을 판매하면 될까? 아이폰에 AI를 추가할까? 아이폰 가격을 올릴까? 애플 비전 프로 판매를 늘릴까? 더 많은 아이패드를 출시할까? 새로운 금융 서비스를 추가할까? 

지난 10년간의 성장세를 애플이 이어 나갈 방법이 필자에게는 보이지 않는다. 
 
반면에 엔비디아는 엄청난 성장 잠재력을 가지고 있다. AI 프로세싱의 미래, 자율 주행 자동차의 미래, 로봇 공학의 미래, 산업 자동화의 미래… 이러한 영역이 앞으로 몇 년 안에 확장될 것이라고 생각한다면(거의 확실하지 않은가?) 엔비디아의 매출은 그에 따라 확장될 것이다.

엔비디아의 공동 창립자이자 CEO인 젠슨 황은 산업용 로봇과 로봇 시스템이라는 엔비디아의 사업 이니셔티브 하나만으로도 50조 달러 규모의 산업을 변화시킬 수 있다고 말했다. 

출생지인 대만에서 기술 록스타이자 스티브 잡스에 비견되는 인물인 황은(지난주에는 한 팬의 가슴에 사인을 하고 있었다) 2024 컴퓨텍스에서 놀랍도록 잡스를 연상하게 하는 기조연설을 했다. 그는 잡스의 "아이팟, 전화, 인터넷 커뮤니케이터. 이해하시겠습니까?"와 유사한 문구를 사용했다. 황의 버전은 "컴퓨터, 가속 라이브러리, 사전 학습된 모델"이었다.

물리적 AI 개념
기조연설에서 그는 놀라운 비전을 제시했다. 황은 ‘물리 법칙을 이해하는 AI’(AI that understands the laws of physics)라는 획기적인 개념인 ‘피지컬 AI’를 언급했다.

"물리적 AI"에 대한 그의 비전에는 실제 세계의 물리 법칙(중력, 관성, 마찰, 온도 및 기타 요인)을 모사한 복잡한 가상 세계가 포함되어 있다. 가상의 인간, 객체, 환경 등도 물론 포함된다. 이 가상 세계에서는 물리적 로봇과 로봇 시스템의 정확한 디지털 복제품이 수천 가지 옵션과 시나리오를 테스트하여 "학습"한 다음, 실제 로봇과 로봇 시스템을 제어할 소프트웨어에 솔루션이 등장하게 된다. 

'물리적 AI 시스템'의 결과물 중 하나는 가상 환경과 물리적 환경 모두에서 작동할 수 있는 범용적으로 구현된 지능형 AI 에이전트다. 

이 모든 것은 필자가 1년여 전에 공유한 '디지털 트윈' 아이디어를 기반으로 한다. 간단히 말해, 디지털 트윈 환경은 크게 9가지 방식으로 공장을 개선할 수 있다: 

1. 실시간 모니터링 및 분석
2. 예측 유지보수
3. 생산 최적화
4. 품질 관리 및 결함 감지
5. 향상된 의사 결정
6. 교육 및 안전
7. 공간 및 워크플로 계획
8. 라이프사이클 관리
9. 시뮬레이션 및 테스트

이 아이디어는 로봇 공학 및 자율 시스템 분야에 혁명을 일으킬 수 있다. 이러한 혁신의 중심에는 실시간 물리 기반 렌더링, 물리 시뮬레이션 및 생성형 AI 기술을 결합한 강력한 플랫폼인 엔비디아의 옴니버스(Omniverse)가 있다. 엔비디아는 옴니버스를 "물리적 AI를 위한 운영 체제"라고 부른다.

‘물리적 AI’ 개념은 로봇과 자율 머신의 학습 방식에 큰 변화를 가져왔다. 과거에는 휴머노이드, 공장 및 기타 종류의 로봇을 실제 실험실에서 테스트했다. 로봇의 균형 잡기는, 로봇이 이동하면서 넘어질 때 보호할 수 있도록 하는 테더링부터 시작됐다. 이 힘든 과정에는 수많은 시행착오가 수반된다. (보스턴 다이내믹스의 사례에서 볼 수 있다.)

'물리적 AI' 시나리오에서는 가상 공간에 있는 로봇의 디지털 클론이나 트윈에서도 비슷한 과정이 진행된다. 사람이나 장비에 대한 위험 없이 시행착오를 획기적으로 가속화할 수 있으며, 훈련 과정에서 훨씬 더 많은 시도를 할 수 있다. 로봇이 가상 세계를 완벽하게 탐색하도록 프로그래밍되면 해당 소프트웨어는 실제 로봇에 적용되어 그 모든 경험과 "지식"으로 완전히 업데이트될 수 있다. 

엔비디아에 따르면 디지털 트윈 공장은 옴니버스의 ‘물리적 AI’ 버전에서 로봇을 직접 훈련하고 인간 작업자와 함께 작업하는 로봇의 개발을 모델링하여 효율성과 안전성을 높일 수 있다. 옴니버스 플랫폼에는 로봇 개발을 위한 메트로폴리스 비전 AI(Metropolis vision AI)와 아이작 AI(Isaac AI), 시뮬레이션 및 테스트를 위한 아이작 매니퓰레이터(Isaac Manipulator)와 프로젝트 GR00T(Project GR00T) 등의 여러 엔비디아 기술이 통합돼 있다. 

엔비디아에 따르면 이미 12개 이상의 로봇 제조업체가 실제 자동화 공장의 가상 복제본을 만드는 데 옴니버스를 사용하고 있다.

엔비디아가 성장할 수밖에 없는 이유
별들이 일제히 엔비디아를 향해 빛을 발하는 양상이다. 이 회사는 AI 하드웨어와 소프트웨어, 데이터센터, 클라우드 컴퓨팅, 엣지 컴퓨팅을 위한 솔루션 분야에서 업계를 선도하고 있다. 회사는 이러한 제품을 많이 판매하고 있으며 더 많이 판매하기를 원한다.

당분간 엔비디아는 AI 챗봇 및 기타 수천 개의 AI 애플리케이션을 훈련하고 처리하는 데 사용되는 AI 칩 시장을 계속 지배할 것이다.

자동화 및 로봇 시스템 영역에서는 자동차부터 식당, 트랙터에 이르기까지 거의 모든 것이 AI로 제어되는 로봇이 될 것이며, 이러한 로봇은 로봇 공장에서 로봇에 의해 제작될 것이라는 황의 주장이 실현될 가능성이 높다.

AI 자동화 로봇 시스템이 디지털 트윈 '물리적 AI' 환경에서 비용 효율적으로 훈련되고 최적화될 것이라는 황의 주장도 반박하기 어렵다.

그리고 놀라운 부분이 또 있다. ‘물리적 AI’ 분야에서 엔비디아의 경쟁자가 없다시피 하다는 점이다. 그리고 진입 장벽이 엄청나게 높다.

결론은 모든 지표가 엔비디아의 엄청난 성장을 가리키고 있다는 것이다. 

엔비디아는 로봇을 구동하는 칩, ‘물리적 AI’ 환경을 구동하는 칩, 자율주행차와 소프트웨어 및 플랫폼을 구동하는 칩, 그리고 기업들이 이 모든 프로세서를 구매하고 사용할 수 있도록 하는 AI를 만들 것이다.

이제 엔비디아의 세상이다. 비유적으로도 그렇고 디지털적으로도 그렇다. (황은 인류가 지구의 미래를 예측할 수 있도록 하는 지구의 디지털 트윈인 ‘Earth 2’라는 개념도 소개했다.) 

엔비디아의 ‘물리적 AI’ 아이디어는 우리 세대의 핵심 콘셉트이자 로봇과 자동화된 미래를 구축할 기반 모델이다. 

* Mike Elgan은 기술 및 기술 문화에 대해 저술하는 전문 기고가다. ciokr@idg.co.kr
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