"1분기 AI 벤처 투자 급감··· 전분기 대비 43% 감소" CB인사이츠

2023.05.23 김달훈 | CIO KR

"2023년 1분기 AI 관련 스타트업에 대한 투자가 2022년 4분기와 비교할 때 43%나 감소한 것으로 나타났다. AI 분야 스타트업에 대한 투자 총액은 54억 달러로, 2018년 1분기 이후 가장 낮은 수준을 기록했다. 거래 건수는 4분기 연속 감소한 554건으로, 2017년 4분기 이후 가장 낮은 수치를 기록했다."

CB인사이츠(CB Insights)가 '2023년 1분기 AI 현황(State of AI Q1 2023' 보고서를 통해 최근 AI 관련 스타트업에 대한 투자 및 M&A 동향 등을 발표했다. 보고서에 따르면 생성(Generative) AI에 대한 관심과 유니콘 탄생으로 업계가 활력을 띄고 있음에도, 전반적인 AI 투자 활동은 광범위한 침체에서 벗어나지 못하고 있는 것으로 나타났다.

2023년 1분기 AI 관련 스타트업에 대한 투자가 이전 분기보다 43% 감소했다(위). 미국 기반의 AI 기업에 대한 투자는 전분기 대비 27% 감소했지만 실리콘 밸리의 AI 투자는 이전 분기 보다 41% 급증했다. (자료 : CB Insights)

앞에서 언급했듯이 2023년 1분기 AI 벤처에 대한 투자가 급격하게 감소하면서, 2023년 1분기 후기 단계의 거래 규모 평균(median late-stage deal size) 역시 팬데믹 이전 수준에도 크게 미치지 못하는 2,500만 달러로 줄어든 것으로 나타났다. 이는 부분적으로 AI 기업에 대한 1억 달러 이상의 메가 라운드가 둔화된 데 따른 것으로, 2023년 1분기에는 8건에 불과해 2019년 1분기 이후 가장 적었다고 보고서는 밝혔다.

상위 5개 펀딩 라운드 중에서 3개는 생성형 AI 기업이었으며, 이는 생성형 AI에 대한 흥분이 실제 투자 모멘텀으로 전환되고 있다는 신호라고 보고서는 밝혔다. 2021년 1분기에 유니콘에 반열 오른 AI 관련 스타트업은 5개로 이전 분기와 동일하다. 이 중에서 앤트로픽(Anthropic), 어댑트(Adept), 캐릭터.AI(Character.AI)가 생성 AI 기업으로, 세 곳 모두 10억 달러 이상의 가치를 지닌 것으로 평가받았다.

5개의 유니콘 중에서 3개가 미국 기업이었으며, 나머지는 이스라엘과 독일에 기반을 둔 기업이 차지했다. AI 분야의 유니콘 170개 중에서 64%가 미국 기업이다. 미국에 기반을 둔 AI 기업에 대한 투자는 2023년 1분기에 총 37억 달러로 전분기 대비 27% 감소했다. 거래 건수는 4분기 연속 감소하여 232건에 그쳤다. 하지만 실리콘밸리는 2023년 1분기 투자와 거래가 각각 41%와 20% 증가하면서 반등했다.

보고서는 "실리콘 밸리의 자금 조달의 급증은 이 지역에 기반을 둔 몇몇 신생 AI 기업에 총 12억 달러 규모의 메가 라운드가 진행되었기 때문이다. 아시아 기반 기업에 대한 펀딩은 중국 내 AI 투자 활동이 이례적으로 침체되면서, 2016년 4분기 이후 최저 수준으로 떨어졌다. 유럽 AI 펀딩도 감소했지만 팬데믹 이전 평균을 상회하는 수준을 유지했다"라고 분석했다.

2023년 1분기 AI 회사를 대상으로 진행된 M&A는 모두 75건으로, 이는 2022년 4분기와 비교할 때 12% 증가했다. 하지만 2021년 2분기 108건에 달하던 최고 수준과 비교하면 상대적으로 줄어든 것으로, 기업 공개는 2건에 그쳤다. 엑시트(Exit)한 AI 관련 스타트업은 유럽이 38%로 가장 많았고, 미국은 33%, 아시아는 17%를 차지했다. ciokr@idg.co.kr

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“유료 VPN, 분명한 가치 있다” VPN 선택 가이드

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