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How To / 애플리케이션

CRM 데이터 손상 유발하는 ‘10가지 삽질’

2011.12.08 David Taber  |  CIO

5위: 거래가 종료될 때까지 CRM에 정보를 입력하지 않는 행위
적절치 못한 판매 관리로 인해 판매자들이 패배의 위험을 남기지 않고 자신들의 승리만을 남기고자 하곤 한다. 아주 마지막까지 거래를 입력하지 않는 관습들이 자리잡은 이유다. 물론 그 자체가 본질적으로 데이터를 손상시키지는 않는다. 그러나 이들은 고의적으로 데이터를 누락하는 범죄를 저지르고 있다. 이로 인해 판매 주기가 실제로는 얼마나 오래 걸리는지 말할 수 없고, 승률이 얼마나 되는지도 말할 수 없다. 여기에서의 손상은 데이터가 아니라 비즈니스 프로세스와 관리에서 발생한다.

4위: 기회를 잃으면 기회비용 필드를 바꾸는 행위
판매 관리의 또 다른 잘못된 관습 중 하나는 판매원들이 거래를 성사시키지 못하면 기회 비용을 0달러로 바꾸도록 하는 것이다. 이로 인해 실패한 거래는 곧 가치 없는 것이라는 인식이 생긴다. 이러한 어리석은 행위의 변형은 기회 비용 필드 값을 예상 수익의 전체 규모로 바꾸는 것이다. 목표 시장의 규모를 파악하기에 좋은 방법이긴 하지만, 그 진행의 의미를 손상시키기에 더 좋은 방법이기도 하다.

3위: 필드들에 잠금(lock-down)을 걸어놓지 않는 행위
리드, 컨택, 기회 등에 무엇이든 기록되기 시작하면, 리드 소스, 양, 종료일, 기회 소유자 등 핵심 필드의 값들에 잠금을 걸어놓는 것이 중요하다. 잠금 설정을 하지 않으면 어리석게도 판매 주기가 잘못 표현될 것이다.

2위: 사용자들이 원하면 무엇이든 삭제할 수 있게 하는 행위
필드들에 잠금이 설정되어야 한다면 전체 기록을 삭제할 수 있는 기능 역시 신중하게 통제되어야 한다. 사용자들은 약점이라고 생각되는 것들을 숨기려 하는 경향이 있고 따라서 기록들을 삭제할 것이다. 이 경우 통제는커녕, 기록들은 눈에 보이지 않게 순식간에 사라질 것이다. 그러나 이러한 데이터를 통해 문제 해결 프로세스를 분석될 수 있다.

대망의 1위는 사용자들이 자신들만의 리포트를 작성하게 하는 행위다.
이는 개인의 기록들을 손상시키지는 않지만 데이터의 의미를 손상시킨다. 사용자들은 대상, 조인(join), 필터, 불린(Boolean), 공식, 연속(concatenation) 등을 제대로 선택할 수 없을 것이다. IT 담당자인 당신은 이해할지라도 말이다. 여러 그룹들과 그들의 훌륭한 뉴스 리포트들 사이에서 발생하는 황당한 대립들을 피해야 한다. 그 리포트들은 모두 잘못된 답들을 담고 있다. 그 대신 리포트 작성에 전념할 사람을 지명하여, 그 사람을 조직 전반에서 수행하는 모든 CRM 분석의 소스로 삼아라. 이렇게 하면 속도가 늦춰지는 것처럼 보일 것이다. 다만 정말 옳은 답을 얻고자 한다면 이것이 정답이라는 것을 알게 될 것이다. ciokr@idg.co.kr

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