CRM 시스템은 워크플로우, 승인 프로세스, 다른 비즈니스 프로세스의 집행 기능을 제공한다. 그러나 어떤 기능을 사용해야 하는지 명확하지 않은 경우가 있고, 지나치게 엄격한 집행을 하다 보면 사용자 만족도에 큰 문제를 초래한다.
기업의 일부 비즈니스 프로세스는 아주 철두철미해야 한다. 엄격한 정책을 적용하고, 기계적이고 순차적으로 작업을 이행해야 한다. 그러나 모든 비즈니스 프로세스를 아주 엄격히 순차적으로, 또는 규칙적으로 적용할 필요는 없다.
CRM 애플리케이션의 일부 영역에서는 아주 유연한 워크플로우가 필요하기도 하다. 특히 판매 주기 동안에는 직원들이 통제할 수 없는 아주 중요한 단계들이 있다. 이에 일부 예제가 될 만한 비즈니스 프로세스를 살펴봐, 관련 CRM 기능과 이행 방법을 설명하고자 한다.
승인 프로세스
관리와 문서 업데이트, 타임아웃, 승인, 단계적 확대, 위임 등이 수반되는 전통적으로 엄격한 워크플로우다. 이에 해당하는 예로는 주문 배치, 가격 산정, 신용 점검, 특별 계약 조건, 주문 이행, 고객 지원 확대, 가입 갱신 등을 들 수 있다. CRM의 경우, 판매 프로세스에서 주문 종료와 이행 영역에 대부분의 사례가 집중돼 있다.
이중 일부 비즈니스 프로세스는 여러 단계를 꼼꼼하게 관리해만 한다. 하지만 융통성이 필요한 상황도 있다. 융통성이 필요한 부분은 요청이 잦은 부분이 될 것이다. 한계점에 대한 관리 우선, '복제한' 비즈니스 프로세스 인스턴스의 취소 및 재개, 기록 해제 요청, 예외의 변경 등이다. 이런 변경 요청을 승인하느냐와는 상관 없이 기록이 필요하다. 애널리스트가 비즈니스 프로세스의 해당 영역에서 문제를 해결하도록 하기 위해서다. 이런 적법한 변경 요청이 과다하다면, 보다 정교한 (세부적인 하위 기준이 많은) 승인 프로세스가 필요하거나, 아예 다시 설계를 해야 할 수 있다.
워크플로우와 트리거 시퀀스(Trigger Sequences)
그러나 승인 프로세스가 너무 가혹해 진짜 문제가 발생하는 경우도 있다. 직렬로 함께 연결된 일련의 워크플로우나 트리거를 확보하는 것만으로도 한층 느슨하게 쌍을 이뤄 적정한 비즈니스 프로세스를 구현할 수 있을지도 모른다. (세일즈포스닷컴과 다른 CRM 시스템을 살펴보기 바란다. 워크플로우와 트리거가 동일 객체에 섞여 있어서는 안 된다. 레이스와 같은 상황이나 무한 루프를 초래할 수 있기 때문이다.)
정규 승인 프로세스를 대체하기 위해 일련의 워크플로우를 사용하면 명백히 특정 승인 단계가 지연된 경우에도 비즈니스 프로세스를 진행할 수 있는 일종의 우회가 가능하다. 이는 고객 지원과 서비스 프로세스에서 공통적으로 필요한 부분이다. 예를 들어, 교체 부품 주문과 관련된 비즈니스 프로세스에 출하에 앞서 신용 점검이 필요하다면, 워크플로우는 주문을 수집해 물류 센터의 신용 점검 대기 영역에 집어 넣은 후, 신용 점검이 완료된 경우에만 출하를 할 준비를 하도록 할 수 있다. 그리고 워크플로우에 이런 유연성을 더하면 승인이 지연되는 경우에도 주문 처리 속도를 빨리 할 수 있다.
이메일이나 업무 스레드
전통적인 워크플로우 시스템은 티켓이나 트랜잭션 문서, 또는 다른 형태의 업무 지정을 통해 업무 소유자 전반에 걸친 업무 흐름을 관리한다. 사용자가 업무를 마무리 지으면, 티켓/ 문서/ 업무 상태를 갱신하고, 다음 사람에게 업무를 이관하는 형태이다.
그러나 일부 비즈니스 프로세스, 특히 지식 종사자와 관련된 프로세스나, 테스팅/측정 주기 동안의 프로세스에서는, 사용자가 업무를 완료하기 전까지 다음 단계를 알 수 없는 때가 많다. '다음 티켓'을 사전에 한정할 수 있다면, 현재 작업자는 다음 작업자를 위해 구체적인 단계를 작성할 필요가 있다. 워크플로우 시스템은 이런 '다음 단계 작성' 업무를 사용자에게 지정할 수 있다. 사용자가 스스로 의미 있는 방식으로 업무를 지정하는 것이다. 또 종종 이메일을 통해 세부 내용을 알리곤 한다.
이런 이슈가 바뀌는 때는 업무 담당자가 시스템 접근 권한을 가지고 있지 않을 때다 (담당자가 로그인을 하지 않아서거나, 회사가 CRM 라이선싱 비용을 아끼기 위해서). 즉 사용자가 시스템 내부에서 업무를 수령하거나 갱신하기가 불편하기 때문에, 사용자에게 다음 업무를 통보하는 더 나은 방법으로 이메일이 쓰이는 경우가 많다.
이런 상황이라면, 워크플로우 시스템은 마감시한을 관리하고, 이메일을 상기시켜주는 메커니즘이나 '누가 책임을 맡았는지' 추적하는 매트릭스 이상으로 활용되어야만 한다. 어찌됐든 동시에 발생하는 활동이 있거나 재 업무가 요구되는 비즈니스 프로세스라면(예, 굴착이나 인증 시험 통과) 엄격한 워크플로우 시스템이 적합할 것이다.
상태 시퀀스
비즈니스 프로세스는 너무나도 많다. 특히 판매 주기의 초기나 고객이 관여하는 프로세스일수록 그렇다. 따라서 순서 별 단계를 정확히 알기란 불가능하다. 최악의 경우, 분명한 상태를 나타내주는 지표 대신 진척 상태를 모호하게 설명하는 가이드라인을 갖는데 그칠 것이다. 단계가 순서대로 발생하지 않을 수 있다. 동시에 일어날 수도, 통제 범위를 벗어날 수도 있다. 이 경우, 전통적인 워크플로우는 지나칠 위험이 있다. 따라서 정말로 알아야 할 부분은 '업무가 어디에 있는지에 대한 스스로의 믿음'이다.
이와 관련된 전형적인 예로는 마케팅의 잠재고객 확보와 판매의 관찰/수요 분석 단계를 들 수 있다. 어떤 CRM 시스템에서든, 이는 사용자가 최선으로 판단해 수동으로 진척시키는 상태 항목으로 표시된다. 어느 때나 특정 잠재 고객을 프로세스의 앞, 또는 뒤로 이동시킬 수 있다. 따라서 각 상태의 의미에는 논쟁의 여지가 많을 수 있다. 결정적이고 효율적인 시스템이라고 보기는 힘들다. 하지만 현실을 반영한다 할 수 있다.
이런 프로세스들이 장기간 지속되면(예, 9개월간의 판매주기, 9주간의 고객 탑재), 실제 워크플로우를 가질 수 없다 하더라도 워크플로우 개념을 활용할 필요가 있다. 특히 다음을 지켜야 한다:
• 활동 마감 시한
•'각 단계에서 머무는 시간'을 분석하고 너무 길어질 경우 이에 대한 경보
• 활동 침체에 대한 대한 경보 (예, 시간을 초과한 거래, 진행하다 중단 또는 되돌아가기, 가치 하락)
• 업무 파이프라인을 설명하는 보고서, 특히 '트레이닝 과정 만료'나 '분기별 11주 이후 출장 금지' 같은 병목에 집중
우리는 적용할 수 있는 일관된 규칙과 순서, 일정이 있는 비즈니스 프로세스를 선호한다. 하지만 현실은 그렇지 못한 활동들로 가득 차 있다. 만약 할 수 있다면, 모든 것을 비즈니스 프로세스로 특성화 해야 한다. 최소한 모델을 가질 수 있기 때문이다. 그러나 적합한 수준의 워크플로우 원칙을 적용해야 한다. 사용자(또는 고객)들이 지나친 집행으로 정신을 못 차리는 상황에 빠지는 것을 막기 위해서다.
* David Taber는 프렌티스홀 북이 발간한 ‘세일즈포스닷컴의 성공 비밀’을 쓴 저자이자 세일즈포스닷컴의 인증을 받은 컨설팅 기업 세일로직스의 CEO다. ciokr@idg.co.kr
Surfshark
VPN (가상 사설 네트워크, Virtual Private Network)은 인터넷 사용자에게 개인 정보 보호와 보안을 제공하는 중요한 도구로 널리 인정받고 있다. VPN은 공공 와이파이 환경에서도 데이터를 안전하게 전송할 수 있고, 개인 정보를 보호하는 데 도움을 준다. VPN 서비스의 수요가 증가하는 것도 같은 이유에서다. 동시에 유료와 무료 중 어떤 VPN을 선택해야 할지 많은 관심을 가지고 살펴보는 사용자가 많다. 가장 먼저 사용자의 관심을 끄는 것은 별도의 예산 부담이 없는 무료 VPN이지만, 그만큼의 한계도 있다. 무료 VPN, 정말 괜찮을까? 무료 VPN 서비스는 편리하고 경제적 부담도 없지만 고려할 점이 아예 없는 것은 아니다. 보안 우려 대부분의 무료 VPN 서비스는 유료 서비스에 비해 보안 수준이 낮을 수 있다. 일부 무료 VPN은 사용자 데이터를 수집해 광고주나 서드파티 업체에 판매하는 경우도 있다. 이러한 상황에서 개인 정보가 유출될 우려가 있다. 속도와 대역폭 제한 무료 VPN 서비스는 종종 속도와 대역폭에 제한을 생긴다. 따라서 사용자는 느린 인터넷 속도를 경험할 수 있으며, 높은 대역폭이 필요한 작업을 수행하는 데 제약을 받을 수 있다. 서비스 제한 무료 VPN 서비스는 종종 서버 위치가 적거나 특정 서비스 또는 웹사이트에 액세스하지 못하는 경우가 생긴다. 또한 사용자 수가 늘어나 서버 부하가 증가하면 서비스의 안정성이 저하될 수 있다. 광고 및 추적 일부 무료 VPN은 광고를 삽입하거나 사용자의 온라인 활동을 추적하여 광고주에게 판매할 수 있다. 이 경우 사용자가 광고를 보아야 하거나 개인 정보를 노출해야 할 수도 있다. 제한된 기능 무료 VPN은 유료 버전에 비해 기능이 제한될 수 있다. 예를 들어, 특정 프로토콜이나 고급 보안 기능을 지원하지 않는 경우가 그렇다. 유료 VPN의 필요성 최근 유행하는 로맨스 스캠은 인터넷 사기의 일종으로, 온라인 데이트나 소셜 미디어를 통해 가짜 프로필을 만들어 상대를 속이는 행위다. 이러한 상황에서 VPN은 사용자가 안전한 연결을 유지하고 사기 행위를 방지하는 데 도움이 된다. VPN을 통해 사용자는 상대방의 신원을 확인하고 의심스러운 활동을 감지할 수 있다. 그 외에도 유료 VPN만의 강점을 적극 이용해야 하는 이유는 다음 3가지로 요약할 수 있다. 보안 강화 해외 여행객이 증가함에 따라 공공 와이파이를 사용하는 경우가 늘어나고 있다. 그러나 공공 와이파이는 보안이 취약해 개인 정보를 노출할 위험이 있다. 따라서 VPN을 사용하여 데이터를 암호화하고 개인 정보를 보호하는 것이 중요하다. 서프샤크 VPN은 사용자의 개인 정보를 안전하게 유지하고 해킹을 방지하는 데 유용하다. 개인 정보 보호 인터넷 사용자의 검색 기록과 콘텐츠 소비 패턴은 플랫폼에 의해 추적될 수 있다. VPN을 사용하면 사용자의 IP 주소와 로그를 숨길 수 있으며, 개인 정보를 보호할 수 있다. 또한 VPN은 사용자의 위치를 숨기고 인터넷 활동을 익명으로 유지하는 데 도움이 된다. 지역 제한 해제 해외 여행 중에도 한국에서 송금이 필요한 경우가 생길 수 있다. 그러나 IP가 해외 주소이므로 은행 앱에 접근하는 것이 제한될 수 있다. VPN을 사용하면 지역 제한을 해제해 해외에서도 한국 인터넷 서비스를 이용할 수 있다. 따라서 해외에서도 안전하고 편리하게 인터넷을 이용할 수 있다. 빠르고 안전한 유료 VPN, 서프샤크 VPN 뛰어난 보안 서프샤크 VPN은 강력한 암호화 기술을 사용하여 사용자의 인터넷 연결을 안전하게 보호한다. 이는 사용자의 개인 정보와 데이터를 보호하고 외부 공격으로부터 사용자를 보호하는 데 도움이 된다. 다양한 서버 위치 서프샤크 VPN은 전 세계 곳곳에 여러 서버가 위치하고 있어, 사용자가 지역 제한된 콘텐츠에 액세스할 수 있다. 해외에서도 로컬 콘텐츠에 손쉽게 접근할 수 있음은 물론이다. 속도와 대역폭 서프샤크 VPN은 빠른 속도와 무제한 대역폭을 제공하여 사용자가 원활한 인터넷 경험을 누릴 수 있도록 지원한다. 온라인 게임, 스트리밍, 다운로드 등 대역폭이 필요한 활동에 이상적이다. 다양한 플랫폼 지원 서프샤크 VPN은 다양한 플랫폼 및 디바이스에서 사용할 수 있다. 윈도우, 맥OS, iOS, 안드로이드 등 다양한 운영체제 및 디바이스에서 호환되어 사용자가 어디서나 안전한 인터넷을 즐길 수 있다. 디바이스 무제한 연결 서프샤크 VPN은 무제한 연결을 제공하여 사용자가 필요할 때 언제든지 디바이스의 갯수에 상관없이 VPN을 사용할 수 있다.